光伏行業已經進入微利時代，下半年中小企業盈利形勢將更加嚴峻，行業亟待謀求變革。而在控制規模的同時，“531新政”也為光伏產業未來發展指明了方向——逐步淘汰低端產能，同時進一步推動國內光伏企業昂首“出海”。

距離三部委聯合下發《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(又稱“531新政”)已過1月，光伏已經走到了“黎明前黑暗”的關鍵時刻。如今，再度面臨大考的光伏將交出怎樣的答卷？

因降補貼、限規模力度超出預期，“531新政”又被稱為“史上最嚴光伏新政”。其中明確，在國家未下發文件啟動普通電站建設工作前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設。包括暫停需國家補貼的普通光伏電站建設，將當前高速增長的分布式光伏項目的國家補貼規模壓縮至10吉瓦左右。此外，將進一步降低光伏發電補貼強度。且執行無緩沖期，調整自發文之日起開始實施。

據中國光伏行業協會相關數據統計，上半年國內光伏發電新增裝機超過2400萬千瓦，與去年同期增幅持平，其中與光伏電站大幅減少形成鮮明對比的是，分布式光伏裝機達到1189萬千瓦，較去年同比增加近69.88%。雖然上半年光伏行業仍然保持了較快的增長勢頭，但是行業無疑已經進入了戰略調整期：脫離“國補”后的光伏行業將全面接受市場的洗禮和考驗，整個行業洗牌在即。

這一政策也引發了較強的市場波動。最直接的反應來自資本市場，國內股票市場光伏板塊連日來集體全線下挫。而在通知公布后的一個月時間里，中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華曾表示，“531新政”之后，國內有超過十家的硅料廠商開始停產檢修，預計三季度部分企業可能會開始虧損。尤其是在成本持續增加、產業下游對高品質硅料需求日益增大、原材料價格仍在上漲的多重因素下，光伏組件制造商凈利率已降至1%以下，部分企業甚至出現虧損。

面對“531新政”，一些發展均衡、提早布局海外市場的企業表現得較為淡定。公開資料顯示，自新政實施起，我國光伏企業已經獲得海外訂單達4GW，多數來自新興市場。值得一提的是，為了釋放產能，很多企業直接將工廠建到了國外。不同于最開始只集中在歐洲市場，全球各新興市場為主的遍地開花局面繼續擴大，此前一些小的市場也在呈星火燎原之勢，誠如東南亞等新興市場正逐步成為國內光伏產能釋放的主要方向。

“當前發展的重點需要從擴大規模轉向提質增效、推進技術進步。”國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創軍表示，這將成為今年及今后一段時期光伏發電發展的基本思路。隨著光伏發電的成本不斷降低，越來越接近煤電，這意味著光伏相對于其他能源的市場競爭力越來越強。此前業內普遍預計大范圍實現光伏平價上網要等到2021年，目前看來，這一時間點還會有所提前。

雖有陣痛，但也只是成長的代價。有國內券商分析指出，下半年由于行業的競爭日益激烈，在補貼下降的情況下，行業已經進入微利時代。從拼規模、拼速度、拼價格轉變為拼質量、拼技術、拼效益，從粗放式發展轉向精細化發展，也有利于包括公司在內的具有成本、規模、管理等優勢的企業充分參與市場競爭，進一步提升行業集中度。而這個過程是光伏行業整體提升，迎接平價上網的必然環節。