福斯特(603806.SH)公布，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]1493號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“福特轉(zhuǎn)債”，代碼“113551”。本次發(fā)行人民幣11億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1100萬張，110萬手，按面值發(fā)行。票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金凈額將投資于以下項(xiàng)目：

數(shù)據(jù)來源：福斯特公告

“年產(chǎn) 2.5 億平方米白色 EVA 膠膜技改項(xiàng)目”擬利用原有廠房和新建部分廠房，新增及改造36條生產(chǎn)線，其中24條生產(chǎn)線為替換原有生產(chǎn)線，該項(xiàng)目總投資 55,369.60 萬元，其中：土地與廠房投資為 15,250.00萬元，設(shè)備投資為 30,119.60 萬元，配套流動(dòng)資金及不可預(yù)見費(fèi)用為 10,000.00萬元。建設(shè)周期為 2 年，項(xiàng)目建成后形成年產(chǎn) 2.5 億平方米白色 EVA 膠膜的生產(chǎn)能力。

數(shù)據(jù)來源：福斯特公告

“年產(chǎn)2億平方米POE封裝膠膜項(xiàng)目”項(xiàng)目總投資 62,218.60 萬元，分兩期建設(shè)，一期為 1.5 年，二期為 1.5 年，第二期需在第一期建成并投產(chǎn)后再擇機(jī)建設(shè)。每期建成后各形成 1 億平米 POE 封裝膠膜生產(chǎn)能力。

數(shù)據(jù)來源：福斯特公告

“年產(chǎn) 2.5 億平方米白色 EVA 膠膜技改項(xiàng)目”和“年產(chǎn) 2 億平方米 POE 封裝膠膜項(xiàng)目（一期）”系面向光伏市場(chǎng)提質(zhì)增效需求，對(duì)公司當(dāng)前主打產(chǎn)品 EVA膠膜的升級(jí)換代。

“年產(chǎn) 2.16 億平方米感光干膜項(xiàng)目”項(xiàng)總投資萬元，建設(shè)周期為三年，項(xiàng)目建成后形成年產(chǎn)2.6億平方米感光干膜生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目系面向國(guó)家電子產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈自主配套能力建設(shè)需求及公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略需要，依托公司關(guān)鍵共性技術(shù)平臺(tái)，推出的重點(diǎn)新產(chǎn)品。

“2 萬噸/年堿溶性樹脂項(xiàng)目”是“年產(chǎn) 2.16 億平方米感光干膜項(xiàng)目”的上游產(chǎn)業(yè)鏈配套項(xiàng)目。

數(shù)據(jù)來源：福斯特公告

本次募投項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 2.5 億平方米白色 EVA 膠膜、年產(chǎn) 1億平方米 POE 封裝膠膜以及年產(chǎn) 2.16 億平方米感光干膜的生產(chǎn)能力。

       福斯特主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34億元，同比增長(zhǎng)15.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)3.7億元，同比下降39.58%。主要原因是產(chǎn)品價(jià)格下跌及原材料等成本上漲所致。該公司是EVA膠膜龍頭企業(yè)，現(xiàn)有EVA膠膜6億平米/年，市占率較高；未來有望繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，預(yù)計(jì)市占率將進(jìn)一步提升。作為組件封裝不可或缺的材料，光伏組件的增長(zhǎng)保證了EVA膠膜需求的持續(xù)增長(zhǎng)。另外，該公司加大力度推廣白色EVA、PO膠膜等高附加值的膠膜新產(chǎn)品，目前白色EVA膠膜出貨量不斷增長(zhǎng)，未來幾年占比將提升至30%。這有望成為拉動(dòng)其未來業(yè)績(jī)的重要因素。