國內外固廢行業發展對比

為了更好的探索我國固廢行業未來的發展趨勢，我們選取在垃圾焚燒領域領先全球的日本，在資源回收利用領域首屈一指的德國，以及在固廢綜合利用上領先我國的美國等三個國家的固廢行業從多方面進行對比，找不足，尋優勢，為我國固廢行業的發展起到借鑒。

4.1、中國垃圾清運量維持高增長，環衛市場空間廣闊

美國、日本、德國同為全球領先的發達國家，早在二十世紀90年代便實現了100%垃圾清運率，所以它們的垃圾產生量也是他們的垃圾清運量。美國垃圾清運量從二十世紀90年代起仍在持續增長，目前維持在2.3億噸左右;德國垃圾清運量偶有波動，基本維持在5千萬噸;日本垃圾清運量更是從1990年的5千萬噸減少到2015年的4千萬噸左右。中國垃圾清運量伴隨著經濟高速發展，在2001年起計入縣城垃圾清運量后達到2億噸水平，總量和美國持平并在2012年實現超越，成為全球垃圾清運第一大國。

增速方面，美國近30年間雖持續增長，但復合年均增速不足1%;德國基本實現固廢0增長;日本更是從2000年起連年實現固廢負增長。中國近30年復合年均增速略超5%，近7年基本維持在4%左右。按照《“十三五”全國城鎮化生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，預計到2020年中國垃圾清運量將達4億噸，未來4年年均增速有望持續超10%。

年度人均垃圾產生與清運量與經濟發展水平正相關。美國常年保持在700千克/人?年以上，位居全球之首。德國稍次，近十年恢復到600千克/人?年水平。日本率先提出3R(減少原料、再利用、資源回收)的固廢處理標準并堅持執行，近20年來人均垃圾清運量已減至300千克/人?年左右。中國雖然總垃圾清運量已位居全球第一，但人均垃圾清運量距其他三國尚有不小距離，隨著城鎮垃圾清運率的進一步提升，以及農村垃圾產生及清運量的進一步提升，中國環衛市場存在較大空間。

 

4.2、我國仍處于“去填埋化”發展過程中

固廢行業的發展，基本是逐漸完善固廢最大化利用產業鏈的過程。德國和日本作為目前領先的翹楚，固廢行業發展已較為成熟，在固廢綜合管理及利用方面屬國際領先水平。而因兩國地理情況、文化差異等因素的不同，它們在利用方式上也存在明顯不同。日本的主流固廢處理方式是垃圾焚燒，焚燒處理率常年維持穩定，2016年達78%;德國的主流固廢處理方式則是回收利用，回收利用率從1993年的不足30%增長到2016年的66%。兩國在固廢行業發展上有著共同的特點—“去填埋化”。哪怕是衛生化填埋，也存在占用土地資源，垃圾能源利用率較低等缺點。日本的填埋處理率持續降低，自2008年起已低于2%;德國更是在2009年基本實現了垃圾0填埋。


美國在經歷了1980—2000年期間大規模的“去填埋化”后，近年來固廢處理方式較為穩定，填埋仍是其主流處理方式，2014年占比近53%，垃圾焚燒和回收利用占比分別為13%和34%。由于垃圾焚燒有著處理成本較高，領避效應等不利因素，該處理方式恐較難在美國進一步發展。回收利用目前雖因分揀環節成本較高，導致近年來在美國的發展速度有所放緩，但是我們認為，隨著垃圾分類觀念的進一步普及，和龍頭企業市場化力度的進一步加大，美國回收利用處理占比有望進一步提升。