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提到中葡股份(600084)，很多投資者的第一反應(yīng)是它曾是奇虎360借殼的“緋聞女友”。尤其是今年7月10日起停牌重組之后，市場(chǎng)對(duì)其被360借殼多有猜想。但中葡股份10月9日晚間公布了重組預(yù)案，“相中”的不是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，而是當(dāng)前更熱門的新能源領(lǐng)域。
中葡股份公告稱，擬向控股股東下屬企業(yè)青海國(guó)安以6.71元/股的價(jià)格，以非公開發(fā)行股份的方式購(gòu)買其持有的國(guó)安鋰業(yè)100%股權(quán)。本次交易作價(jià)27.08億元。交易完成后，公司將新增碳酸鋰、鉀肥為主的鹽湖資源綜合開發(fā)利用業(yè)務(wù)，并將借此邁出對(duì)新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步。
來看詳細(xì)交易預(yù)案。此次交易中，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行預(yù)估，對(duì)其中涉及的礦業(yè)權(quán)采取折現(xiàn)現(xiàn)金流量法進(jìn)行預(yù)估。
預(yù)估結(jié)果為23.58億元，較凈資產(chǎn)賬面價(jià)值9.89億元增值13.69億元，增值率約為138.38%。根據(jù)預(yù)估交易價(jià)格測(cè)算，公司擬向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行不超過4.03億股。
中葡股份是中信國(guó)安集團(tuán)旗下的公司，目前中信國(guó)安集團(tuán)直接持有上市公司32.72%股份，其旗下公司——中信國(guó)安投資有限公司持有中葡股份11.17%股份。如交易順利完成，青海國(guó)安將成為公司第一大股東，持股比例為26.42%。中信國(guó)安集團(tuán)的直接持股比例將下降為24.07%，但仍為中葡股份的控股股東。本次交易不構(gòu)成重組上市。
業(yè)績(jī)承諾方面，青海國(guó)安承諾國(guó)安鋰業(yè)于2017年7~12月、2018年度、2019年度、2020年度在礦業(yè)權(quán)評(píng)估口徑下擬實(shí)現(xiàn)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)分別為8741.45萬元、1.86億元、2.21億元和2.37億元。如標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)情況未達(dá)預(yù)期目標(biāo)，將對(duì)上市公司承擔(dān)必要的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。
中葡股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)是葡萄酒的生產(chǎn)和銷售。近年來，由于進(jìn)口葡萄酒的沖擊，國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激化。中葡股份的上半年業(yè)績(jī)也表現(xiàn)不佳，雖然營(yíng)收達(dá)到了1.92億元，但是凈利潤(rùn)則為-4774.91萬元。
在新能源風(fēng)頭正勁的時(shí)代，中葡股份將轉(zhuǎn)型方向定位在新能源。公告顯示，青海國(guó)安今年上半年雖然處于虧損狀態(tài)，但是旗下的國(guó)安鋰業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1700.11萬元，營(yíng)收為4.6億元，這個(gè)青海國(guó)安于今年5月設(shè)立的全資子公司，依托青海省西臺(tái)吉乃爾鹽湖，主營(yíng)鋰、鉀、硼、鎂資源產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。
中葡股份稱，通過此次并購(gòu)國(guó)安鋰業(yè)，公司將快速進(jìn)入電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)行業(yè)，形成年產(chǎn)1萬噸電池級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)業(yè)布局，并將形成年產(chǎn)40萬噸級(jí)鉀肥產(chǎn)業(yè)布局，這都將對(duì)成為公司穩(wěn)定的盈利來源。
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