7月26日早間，國軒高科發(fā)布全球存托憑證（GDR）發(fā)行結(jié)果公告，募資總額約7億美元，系中歐通規(guī)則落地以來GDR規(guī)模最大項目。

根據(jù)公告的內(nèi)容，中歐通首批瑞士GDR國軒高科已于昨日完成發(fā)行，確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR30美元，發(fā)行的GDR數(shù)量為2283萬份。

本次發(fā)行所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為1.14億股，發(fā)行規(guī)模近7億美元，預(yù)計7月28日正式在瑞士證券交易所上市，發(fā)行折扣較啟動當(dāng)日A股收盤價折價約3.5%。

國軒高科自4月29日董事會審議通過以來，在僅3個月時間內(nèi)高效完成境內(nèi)外監(jiān)管審批和發(fā)行工作。據(jù)知情人士透露，本次發(fā)行訂單量超過8億美元。

從現(xiàn)有的募資總規(guī)模來看，是中歐通規(guī)則落地以來基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模最大的GDR項目，是有史以來瑞士市場最大的新能源行業(yè)股本融資項目，也是今年以來瑞士市場發(fā)行規(guī)模最大的股本融資項目。

據(jù)國軒高科招股說明書，本次發(fā)行GDR及上市將有助于提升公司的國際形象并有助于提高其產(chǎn)品在全球的市場份額。同時，希望通過本次發(fā)行GDR，在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，進一步豐富股東結(jié)構(gòu)，持續(xù)完善公司治理。