破產傳聞、“雙反”危機、產能泡沫、價格滑鐵盧

　　昨日，反映靈敏的多家券商發布行業研究報告，不約而同都用“寒冬將至”來形容光伏企業的當下處境。如果說此起彼伏的巨頭破產傳聞、工廠7成產能閑置、多晶硅電池片跌價60%都還是產業“陣痛”，日前不斷升級的貿易保護戰卻不禁令人膽寒：一旦出口超過90%的光伏產業沒有了需求市場，將會是怎樣一片狼藉？

　　A現狀

　　光伏產能閑置企業占8成

　　距離春運還有1個多月，李周和幾個在組件車間相熟的工人已經提前收拾了包袱，打算搬離宿舍。昨天，他們買好了從金華回四川老家的火車票。“年年擠春運，今年終于不用了。 ”對于被迫回鄉，李周不得不苦笑自嘲。

　　前幾天，李周結清了工資。而與往年不同，這次離開也將是他們與這家打了三年工的光伏組件企業的最后一次告別。 “其實已經閑了一段時間了，國慶節過后基本就沒事干，五月份就有點空擋，七月份以后越來越不行。 ”

　　李周告訴記者，由于算是這家成立于2007年的企業“元老級”員工，和老板關系不錯，也熟悉封裝車間的流水線，10月以后老板曾承諾幫他另找一家光伏企業。“待了2個月，基本指望不上了，大家的情況都差不多，訂單不足，工廠里有70%的產能都閑著，工人們要么被辭退，要么自己走了。 ”

　　根據國家發改委能源研究所副所長李俊峰的說法，中國今年的光伏組件總的產能將達到30GW，而全球今年裝機量只有20GW。嚴重的產能過剩直接導致了在被稱為光伏“雙子星”的浙江和江蘇兩省，組件工廠暫停運作的例子屢見不鮮，甚至業內龍頭公司也頻頻爆出破產傳聞。

　　國慶前后，亞洲規模最大的太陽能多晶硅片生產企業江西賽維LDK被傳可能申請破產保護；10月22日晚間，全球最大的光伏組件廠商無錫尚德電力“將會申請破產保護”的消息也不脛而走。傳言雖遭否認，但兩大國內標桿企業先后陷入破產傳聞，無疑勾畫出了光伏行業已風聲鶴唳的慘淡現狀。

　　在浙江太陽能協會秘書長沈福鑫看來，近期密集出現的壞消息是對此前預測的認證。“2010年新進企業中，目前有70%的企業在觀望，這些企業還未開工投產，只處于設備調試階段。一般廠房設計、運送設備等基礎建設的周期是半年到一年。 ”9月，沈福鑫曾在接受晚報記者采訪時如是說。

　　而他當時就預測，如果全年行情都像一季度那樣需求不振，明年浙江中小光伏企業將不得不有三分之一轉行。事實上，這一判斷還算保守。來自浙江光伏中小企業聯盟的數據顯示，浙江的374家中小光伏企業中至少已有50%處于半停產狀態，而在拉晶和切片等環節，停工的企業甚至達到70%-80%。

　　B緣起

　　海外出口市場受到排擠

　　懸于中國光伏產業頭頂的達摩克利斯之劍，是對海外市場的過度依賴。今年隨著歐債危機的愈演愈烈，原本幾個應用大國連續削減補貼使得終端需求尤為萎靡。其中，德國聯邦網絡局宣布，2010年10月至2011年9月德國光伏市場裝機量5200MW，按計劃下調15%；意大利亦明確原有上網電價補貼將進一步削減4%-11%；捷克則從今年起對已建的光伏電站增收26%的稅費。

　　上述這些國家恰恰占據了全球約80%的光伏市場需求，因此組件價格也應聲而落。根據業內知名報價機構PVinsights的統計，截止11.16日，多晶硅均價跌至33.6美元/千克，相比年初的90美元/公斤，跌幅超過60%。

　　更令市場不寒而栗的是，在曾被許多業內人士寄望接過需求接力棒的美國光伏市場上，一場針對中國光伏產品的空前“指摘”正甚囂塵上。受美國光伏業界之邀，美國律師事務所King&Spalding要求對中國光伏產品發起“雙反”調查。

　　12月3日，美國國際貿易委員會就此案作出損害初裁，以6比0的大反差票數，毫無懸念地認定中國輸美太陽能電池（板）對美國國內產業造成實質損害。這意味著中國光伏企業在迎戰美國“雙反”漫長戰役中的第一戰“告負”。

　　“‘雙反’調查增加了中國光伏企業在美國市場的不確定性，如果美國將對中國產的太陽能電池板征收超過100%的懲罰性關稅，太陽能電池板勢必暴漲，太陽能電站的建站成本將大大提高，而太陽能電池板在發電站的建設中占到60%-70%的成本。 ”中國三星經濟研究院產業組產業組研究員張蘭英分析。

　　事實上，考慮到“雙反”調查可能的影響，已有中國企業暫停了在美國的光伏項目。其中，中節能太陽能科技有限公司暫停了投資約36億元人民幣，在美國建設太陽能光伏發電站的計劃。

　　“更可怕還在于此案的‘連鎖效應’，即繼美國之后，歐盟很可能也隨后發起針對中國同類產品的‘雙反’案。 ”張蘭英表示。根據2011年半年報顯示，中國在美上市光伏企業已幾乎集體陷入虧損。其中，尚德電力虧損2.6億美元、賽維LDK虧損8800萬美元、中電光伏虧損1700萬美元、韓華新能源虧損1100萬美元。

　　C問診

　　改革折射各方利益博弈

　　在多數業內人士看來，光伏產業的頑疾正是它出現巨大動蕩的原因——90%需求市場依賴于海外，由于消費環節的缺失，國內尚未形成完整垂直的產業鏈。

　　但破解信號已在胎動。今年8月，在經過了幾輪市場招標之后，發改委參考了風電上網價格的制定，出臺《關于完善太陽能光伏發電上網電價政策的通知》，確定光伏統一的上網標桿電價。由于將標桿電價制定為1.15元/千瓦時，與火電的差價補貼將由財政承擔，所以一度被視作啟動國內消費市場的訊號。

　　不過，改革的路途卻依然漫漫無期。 “此文件明確了上網電價，但并沒有相配套的光伏上網政策，光伏電站一旦建成，如果不能并網，就無法享受上網電價。”中國光伏產業聯盟秘書處王世江分析認為。

　　“由于歷史的原因，我國電力改革并不完全，電力系統仍屬于‘幾家獨大’的狀態。雖然在我國出臺的《可再生能源法》中明確指出可再生發電需優先并網，但由于光伏發電的不穩定性會對現行電網帶來一定沖擊且調度較為復雜等問題，電網公司一般對光伏發電進行冷處理。”王世江表示。

　　他還舉了一個例子加以解釋：“在西部地區建設的光伏電站，并網時需要進行升壓，而110kV的升壓站建設成本在l600萬左右，7km的輸電線路接近1000萬。根據《可再生能源法》，電網公司是有義務建設升壓站和輸電線路的，在電網公司的冷處理下，這個升壓站和輸電線路可能2-3年都未必能建設下來，建成的光伏電站只能曬太陽。 ”

　　另值得一提的是，國內市場真正被啟動并非是“紙上空談”，必須步入理性軌道。據記者了解，許多地區由于在規劃光伏建設時只是出于拉動當地經濟發展的目的，沒有全盤考慮電網的接納容限問題，加上當地電源結構和電力消化能力有限，也導致了建成的光伏電站有力使不出的狀況。