海潤光伏科技股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

　　海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十五次會議，于2012年10月31日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2012年11月10日在公司會議室召開，應(yīng)到董事九名，實到董事九名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長任向東先生主持。會議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：

 

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案之定價基準日、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量和決議有效期限的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

 

　　由于國內(nèi)證券市撤境發(fā)生了較大變化，為推進公司本次非公開發(fā)行股票工作，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司擬對本次非公開發(fā)行A股股票方案之定價基準日、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量和決議有效期限進行調(diào)整。

 

　　本次非公開發(fā)行股票定價基準日和發(fā)行價格調(diào)整為：本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告日(2012年11月13日)，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的90%，即發(fā)行價格不低于5.68元/股。具體發(fā)行價格將在公司取得發(fā)行核準批文后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)競價結(jié)果，與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價將進行相應(yīng)調(diào)整。

 

　　發(fā)行數(shù)量調(diào)整為：本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過67,000萬股，單一認購對象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動人認購的數(shù)量不得超過25,150萬股。若公司在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致公司股本總額增加的事項，上述發(fā)行數(shù)量上限應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

 

　　本次非公開發(fā)行決議有效期調(diào)整為自公司2012年第八次臨時股東大會審議通過之日起18個月。

 

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

 

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

 

　　二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

 

　　公司決定依據(jù)上述調(diào)整方案對本次非公開發(fā)行股票預(yù)案進行調(diào)整。

 

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。

 

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

 

　　本議案詳見2012年11月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司2012年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修正案)》。

 

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2012年第八次臨時股東大會的議案》

 

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

 

　　本議案詳見2012年11月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第八次臨時股東大會通知》，公告編號為臨2012-086。

 

　　特此公告。

 

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

 

　　二一二年十一月十三日