“大力發展新能源產業”――管理層的講話，無疑再度激發了市場對新能源概念的想象空間。昨日，具有新能源概念的安泰科技[22.38 -3.53%]等股票漲幅不小。然而，從披露的一季報動向來看，基金對太陽能概念股的看法已現分化：一部分基金還在深入挖掘，熱情不減；而另外一部分基金已經悄然撤退，移情別戀。

    基金深挖“光伏股”

    部分新能源概念股已披露了一季報，新華光[21.60 1.36%]在今年第一季度首度迎來基金入駐，融通領先成長、東吳行業輪動[0.90 1.72%]、友邦華泰盛世、融通藍籌成長[1.19 1.36%]成為前十大流通股東。

    今年以來，新華光大幅飆升，累計漲幅達159%。這個以太陽能電池和光學玻璃為主要產品的企業，今年以來有多項購買或增資光伏企業的大動作，資產重組引發了市場無限想象。

    安泰科技也是在今年一季度備受基金青睞。2008年年報顯示，總共有4只基金累計持有安泰科技約1369萬股；而在今年一季報的十大流通股中已增至7只基金，除了友邦華泰積極成長[0.98 1.53%]和廣發穩健增長[1.31 1.62%]外全是新面孔，累計增倉2405萬股。

    華夏系看空光伏股？

    基金對于多晶硅企業的分歧也在一季度逐步顯現。以華夏系為代表的基金對多晶硅概念股集體減持。

    在2008年初購買新光硅業38.90%股權而挺進新能源行業的川投能源[19.78 -1.84%]，今年前三個月內頻繁迎來送往。資料顯示，截至去年底，共有20家基金持有該股，前三大持股基金：光大保德信量化核心[0.76 1.85%]持1400萬股、嘉實主題精選[0.97 0.73%]持1277萬股、華夏行業持696萬股。而三個月后，嘉實主題精選減持超過三分之一，華夏行業更是已抽身十大流通股東，減持超過376萬股。同時，華鑫資源優選、華夏回報[1.14 0.71%]也在減持行列。

    但同時仍有不少基金對川投能源趨之若鶩。今年以來漲幅居前的中郵核心成長[0.66 2.26%]一舉買入1702萬股，躍居川投能源第一大流通股東，中銀持續增長和建信恒久價值[0.73 1.83%]也在今年一季度入主前十大流通股東。

    對太陽能電池制造商中環股份[9.97 -1.19%]，基金也同樣態度不一。華夏中小板ETF、申萬巴黎旗下三只基金、泰達荷銀首選已經減持了中環股份，而中郵核心成長、嘉實核心增長卻在接盤。