一、大氣治理概念

新聞背景：國務院常務會議近日專門研究大氣污染防治工作，并出臺了十條措施，其中第五條和第六條分別提出了“不得提供貸款支持”和“加大對防治的信貸支持”兩條信貸政策指引。防治大氣污染已經上升到了國家戰略高度，不僅事關經濟可持續發展和民眾幸福指數的提高，也對銀行業針對大氣污染產業的信貸政策提出了具體要求。

研判依據：日信證券節能環保研究員代麗萍指出，“‘十八大’后，相關規劃、政策、舉措不斷，令環保股成為了市場關注的焦點之一，尤其是大氣污染防治相關個股。而今年以來，我國中東部地區反復出現霧霾，尤其是在京津冀、長三角、珠三角出現的頻次和程度更為嚴重。這進一步強化了大氣污染防治的市場前景和股市機會，相關空氣治理上市公司的訂單有望在今年下半年集中釋放。”

二、太陽能光伏板塊

新聞背景：2013年6月19日至21日，全球最大的太陽能光伏展Intersolar Europe將在德國慕尼黑召開，會議聚集全球眾多光伏制造商、供應商、分銷商和服務提供商等，并將展出當前光伏市場的最新動態和技術革新。與此同時，在日本東證Mothers上市的半導體檢測設備廠商INTERACTION公司將與中國企業聯合推進百萬瓦級太陽能（大規模光伏電站）業務的證券化。該機制將使未來的業務轉讓更加容易，如果這一機制固定下來，可能促使更多企業涉足百萬瓦級光伏發電業務。

研判依據：國泰君安分析，政府對光伏產業的扶持力度大超預期。該機構預計相關內容將反映在后續出臺的分布式度電補貼政策、行業技術標準、并網標準、可再生能源附加的穩定增長機制等政策當中。高層表態將提升行業回暖預期，提升中歐“雙反”達成妥協協議的預期。