上海，2014年1月14號-世界領先的光伏企業晶科能源（“晶科能源”或者“公司”）（紐交所代碼：JKS）今日宣布，將增發2,750,000股美國存托憑證（“ADSs”），每ADS代表4股票面價值為0.00002美元的普通股（“ADS增發”）(加上不超過412,500股ADSs的可行使的超額配售權)，并同時發行本金價值總額不超過一億美元于2019年到期的可轉換優先債券（“債券”）(加上本金價值總額不超過一千五百萬美元可行使的超額配售權)（“債券發行”）。ADS增發和債券發行將取決于市場條件以及其他因素。

瑞信證券（美國）將作為本次ADS增發和債券發行的唯一賬簿管理人。

債券發行的交割將視ADS增發的交割而定；同時，ADS增發的交割也將視債券發行的交割而定。

本次ADS增發是依據公司于2013年8月14日向美國證券交易委員會提交的F-3/A表格為發行新股票進行的注冊聲明，該聲明已于2013年8月15生效。公司的F-3/A表格注冊聲明以及初始補充招股說明書可在SEC網站上找到：http://www.sec.gov.描述本次ADS增發的初始補充招股說明書及與其相伴的招股說明書的復印件可通過聯系瑞信證券（美國）來獲得，聯系方式：Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或者致電(800) 221-1037。

債券的銷售對象為符合144A規則的機構投資人和符合經不時修改的1933年美國證券法（“美國證券法案”）S條例的海外投資人。債券以及債券轉換后的ADSs和ADS代表的普通股沒有且將不會在美國證券法案下或者任何地區的證券法律下注冊，并且在不注冊或者在沒有可運用的豁免條款的情況下，也不可以在美國發行或出售。

本新聞稿不構成任何證券買賣的邀約或邀約企圖，并在任何證券買賣邀約、邀約企圖或者買賣可能觸犯法律的司法體系下不會發生任何證券買賣。本新聞稿包含即將發行的ADSs以及債券信息，但不保證發行將成功完成。