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時至年中，光伏產業不斷涌現的各類信息，其背后代表的各種潛臺詞，讓關注這個產業五年多的老紅頭一次迷茫了，竟然找不到一個可以形容下半年的詞匯。
這些信息是：
7月28日，《中國2016上半年新增太陽能光伏容量達20GW》。相信已經建成但沒有并網的光伏電站數字應不止于此，也相信各省已經備案的數字更數倍于此。今年國家規劃的光伏電站目標是18.1GW，其中5.5GW是領跑者計劃，好像到目前領跑者計劃還沒規模化的開始建呢，下半年又將建成并網多少GW的光伏電站？對這種超高速的發展是應該喜還是應該憂？
7月28日，《最低3.19元/瓦中廣核招標或引領2016下半年光伏價格風向標》，不久前美國光伏展反映的信息也是最低組件報價逼近0.40美元。老紅始終認為在2011年中期開始的全球光伏產業整合中，中國光伏企業受政策拉動需求市場的影響未曾有過深度整合，一個“630”又讓許多早該退出市場的加工企業重燃生存的希望。也許只有價格的下跌才能實現這一目標，并且從現在開始？
7月15日，《2016年中國500強企業出爐光伏企業排名四升四降》。在阿特斯、協鑫等四家企業昂首走進前300名時，人們不無遺憾地看到中國大型光伏企業的資產、收益規模雖然在增長，但發展模式卻大都一樣。好在7月27、28日，《綠色“鑫巴克”——協鑫集成的大行動》、《保利協鑫上半年利潤超全年指標集團打造綠色智慧小鎮》兩則消息，是否代表部分大型光伏企業對獨特發展模式的探討有了初步可行的結果？
7月28日，《首選多晶，兼顧單晶，光伏大佬明示不會一條道走到黑》。讓人們注意到：2016年5月，晶科表示，其采用PERC和黑硅技術的高效多晶電池已進入量產階段，有望在今年將量產效率提升至20.5%以上；6月，韓華表示，基于領先的Q.ANTUM背鈍化電池(PERC)技術，其標準多晶組件轉換效率創下世界紀錄。弗勞恩霍夫CalLab實驗室確認了該多晶組件轉換效率達到19.5%；7月14日，天合宣布，公司量產化P型多晶PERC電池(156×156mm2)平均轉換效率達20.16%。總之，高效電池支持的光電轉換率不斷提高，一改組件轉換率從過去一年提升一個百分點到目前三年才能提升一個百分點的被動局面，在帶來企業競爭力提高的同時，對光伏發電在可再生能源中的競爭力提高又將意義如何？能否改變光伏電站建設規模總是超出計劃、平價上網時間表卻是一退再退的局面？
7月12日，《晶科能源保守計劃：2016年出貨量6.5GW》。這兩年大型光伏企業的產能擴張一直在無聲且激烈的進行之中，大摩說：到今年底，全球10大太陽能制造商將再增加約15GW的新產能。不久前一則晶科一季度太陽能組件出貨量超越全球出貨量第一的天合的信息，也算是一個小小的佐證。當前，光伏產品產能結構性過剩已成定局，全面過剩之勢是否真的不可遏制？
7月11、18日，《Q2光伏企業融資規模降至三年來最低》、《今年上半年全球可再生能源投資同比下降23%》。一段時間來，境外公開資本市場有一個奇特的現象：中國光伏企業業績屢創新高，股票價格卻持續走低。8月1日天合正式宣布達成私有化的最終協議，也算是代表產業對境外資本市場表示的一點小小的不滿。研究產業，資本的看法是最不能不重視的，當前，成熟市場的資本對于光伏產業又想要告訴我們什么？
7月28日，《云南15家光伏、風電企業堅決反對云南物價局電價政策》。相對2014、15年國家對光伏產業堅定而一邊倒的支持和光伏企業的歡興鼓舞，2016年則是政策導向多樣和光伏企業對產業、企業發展方向的心中無底。三月底是《可再生能源發電全額保障性收購管理辦法》，6月初是特急件形式的《關于完善光伏發電規模管理和實施競爭方式配置項目的指導意見》，7月底則是浙江、江蘇、山西三個省的迅速出臺“2016年普通地面光伏電站建設規模競爭性分配方案”。“競爭性方案”中，價格因素大都占到30%的比重，在既要全額保障性收購光伏發電又要面對全社會用電量下行、既要保證光伏電站產品質量又要面對短期內光伏產品價格下降有限的兩大背離背景下，如果你是管理者你將如何辦？
7月26日，《光伏巨頭鄭建明將參與收購AC米蘭》。不管鄭建民是否戰略性退出光伏產業，光伏電站市場都一定是他的傷心之地，甚至是他幾十年投資經歷中唯一的敗績之地。而所以讓這位投資常勝將軍有了“傷心之地”和離去之心，只是因為兩年多前測算光伏電站投資模型時高估了“補貼”這一投資要素的國家信用，或是因為他看不到國家能夠解決拖欠了數年上百億光伏補貼款的時間表。張家口是國家光伏發展重地，前兩天一位家在懷來的朋友告訴老紅：自從建了個人屋頂光伏電站，不但沒收到國家補貼，甚至脫硫電價也沒收到。這一問題帶來的傷害，絕不止鄭建明一個人。與這一問題相關的大型電站資產，在老紅眼中也幾近“壞賬”。補貼對光伏產業是政策、法律的問題，對光伏企業卻是投資財務模型成立與否的問題，如果企業的光伏投資財務模型不成立，光伏產業的投資模型就不成立，如果光伏產業的投資模型不成立，光伏產業的高速發展又在哪里？已有高速發展結果的價值又在哪里？
過去五年，光伏產業的信息雖然始終豐富，但是大家的結論倒也大致統一：2011年的關鍵詞是光伏盛宴的最后瘋狂；2012年的關鍵詞是產業整合的狼真的來了；2013年的關鍵詞是光伏企業看誰活的更長；2014年的關鍵詞是利好光伏的政策年；2015年的關鍵詞是光伏誰人不賺錢。可是2016年的下半年，信息依舊豐富，利好的、利空的、短期影響的、長期影響的，但要總結出一個概括性的關鍵詞還真是有點難。
供大于求、價格下降、補貼無解、企業選擇，構成了光伏產業下半年的基本局面，讓光伏企業家們不僅要忙于低頭掙錢，更要抬頭找路，產業發展環境不清，企業發展路徑更在理想和現實中糾結，這到讓老紅想到了一個詞——“亂世出英雄”。
參考資料：
《中國2016上半年新增太陽能光伏容量達20GW》
《最低3.19元/瓦中廣核招標或引領2016下半年光伏價格風向標》
《2016年中國500強企業出爐光伏企業排名四升四降》
《保利協鑫上半年利潤超全年指標集團打造綠色智慧小鎮》
《綠色“鑫巴克”——協鑫集成的大行動》
《首選多晶，兼顧單晶，光伏大佬明示不會一條道走到黑》
《晶科能源保守計劃：2016年出貨量6.5GW》
《貿易戰蔽日太陽能跌價風暴擴大》
《晶科能源第一季度太陽能組件出貨量超越天合光能》
《Q2光伏企業融資規模降至三年來最低》
《地方可再生能源保障性收購新政陸續出臺甘肅電力交易引爭議》
《亞太光伏市場或現大幅下行趨勢》
《世行：去年私人資本基礎設施投資超千億美元》
《今年上半年全球可再生能源投資同比下降23%》
《硅片價格持續下探光伏市場寒冬來臨》
《Q2太陽能企業融資規模降至三年來最低》
紅煒
2016年8月6日
這些信息是：
7月28日，《中國2016上半年新增太陽能光伏容量達20GW》。相信已經建成但沒有并網的光伏電站數字應不止于此，也相信各省已經備案的數字更數倍于此。今年國家規劃的光伏電站目標是18.1GW，其中5.5GW是領跑者計劃，好像到目前領跑者計劃還沒規模化的開始建呢，下半年又將建成并網多少GW的光伏電站？對這種超高速的發展是應該喜還是應該憂？
7月28日，《最低3.19元/瓦中廣核招標或引領2016下半年光伏價格風向標》，不久前美國光伏展反映的信息也是最低組件報價逼近0.40美元。老紅始終認為在2011年中期開始的全球光伏產業整合中，中國光伏企業受政策拉動需求市場的影響未曾有過深度整合，一個“630”又讓許多早該退出市場的加工企業重燃生存的希望。也許只有價格的下跌才能實現這一目標，并且從現在開始？
7月15日，《2016年中國500強企業出爐光伏企業排名四升四降》。在阿特斯、協鑫等四家企業昂首走進前300名時，人們不無遺憾地看到中國大型光伏企業的資產、收益規模雖然在增長，但發展模式卻大都一樣。好在7月27、28日，《綠色“鑫巴克”——協鑫集成的大行動》、《保利協鑫上半年利潤超全年指標集團打造綠色智慧小鎮》兩則消息，是否代表部分大型光伏企業對獨特發展模式的探討有了初步可行的結果？
7月28日，《首選多晶，兼顧單晶，光伏大佬明示不會一條道走到黑》。讓人們注意到：2016年5月，晶科表示，其采用PERC和黑硅技術的高效多晶電池已進入量產階段，有望在今年將量產效率提升至20.5%以上；6月，韓華表示，基于領先的Q.ANTUM背鈍化電池(PERC)技術，其標準多晶組件轉換效率創下世界紀錄。弗勞恩霍夫CalLab實驗室確認了該多晶組件轉換效率達到19.5%；7月14日，天合宣布，公司量產化P型多晶PERC電池(156×156mm2)平均轉換效率達20.16%。總之，高效電池支持的光電轉換率不斷提高，一改組件轉換率從過去一年提升一個百分點到目前三年才能提升一個百分點的被動局面，在帶來企業競爭力提高的同時，對光伏發電在可再生能源中的競爭力提高又將意義如何？能否改變光伏電站建設規模總是超出計劃、平價上網時間表卻是一退再退的局面？
7月12日，《晶科能源保守計劃：2016年出貨量6.5GW》。這兩年大型光伏企業的產能擴張一直在無聲且激烈的進行之中，大摩說：到今年底，全球10大太陽能制造商將再增加約15GW的新產能。不久前一則晶科一季度太陽能組件出貨量超越全球出貨量第一的天合的信息，也算是一個小小的佐證。當前，光伏產品產能結構性過剩已成定局，全面過剩之勢是否真的不可遏制？
7月11、18日，《Q2光伏企業融資規模降至三年來最低》、《今年上半年全球可再生能源投資同比下降23%》。一段時間來，境外公開資本市場有一個奇特的現象：中國光伏企業業績屢創新高，股票價格卻持續走低。8月1日天合正式宣布達成私有化的最終協議，也算是代表產業對境外資本市場表示的一點小小的不滿。研究產業，資本的看法是最不能不重視的，當前，成熟市場的資本對于光伏產業又想要告訴我們什么？
7月28日，《云南15家光伏、風電企業堅決反對云南物價局電價政策》。相對2014、15年國家對光伏產業堅定而一邊倒的支持和光伏企業的歡興鼓舞，2016年則是政策導向多樣和光伏企業對產業、企業發展方向的心中無底。三月底是《可再生能源發電全額保障性收購管理辦法》，6月初是特急件形式的《關于完善光伏發電規模管理和實施競爭方式配置項目的指導意見》，7月底則是浙江、江蘇、山西三個省的迅速出臺“2016年普通地面光伏電站建設規模競爭性分配方案”。“競爭性方案”中，價格因素大都占到30%的比重，在既要全額保障性收購光伏發電又要面對全社會用電量下行、既要保證光伏電站產品質量又要面對短期內光伏產品價格下降有限的兩大背離背景下，如果你是管理者你將如何辦？
7月26日，《光伏巨頭鄭建明將參與收購AC米蘭》。不管鄭建民是否戰略性退出光伏產業，光伏電站市場都一定是他的傷心之地，甚至是他幾十年投資經歷中唯一的敗績之地。而所以讓這位投資常勝將軍有了“傷心之地”和離去之心，只是因為兩年多前測算光伏電站投資模型時高估了“補貼”這一投資要素的國家信用，或是因為他看不到國家能夠解決拖欠了數年上百億光伏補貼款的時間表。張家口是國家光伏發展重地，前兩天一位家在懷來的朋友告訴老紅：自從建了個人屋頂光伏電站，不但沒收到國家補貼，甚至脫硫電價也沒收到。這一問題帶來的傷害，絕不止鄭建明一個人。與這一問題相關的大型電站資產，在老紅眼中也幾近“壞賬”。補貼對光伏產業是政策、法律的問題，對光伏企業卻是投資財務模型成立與否的問題，如果企業的光伏投資財務模型不成立，光伏產業的投資模型就不成立，如果光伏產業的投資模型不成立，光伏產業的高速發展又在哪里？已有高速發展結果的價值又在哪里？
過去五年，光伏產業的信息雖然始終豐富，但是大家的結論倒也大致統一：2011年的關鍵詞是光伏盛宴的最后瘋狂；2012年的關鍵詞是產業整合的狼真的來了；2013年的關鍵詞是光伏企業看誰活的更長；2014年的關鍵詞是利好光伏的政策年；2015年的關鍵詞是光伏誰人不賺錢。可是2016年的下半年，信息依舊豐富，利好的、利空的、短期影響的、長期影響的，但要總結出一個概括性的關鍵詞還真是有點難。
供大于求、價格下降、補貼無解、企業選擇，構成了光伏產業下半年的基本局面，讓光伏企業家們不僅要忙于低頭掙錢，更要抬頭找路，產業發展環境不清，企業發展路徑更在理想和現實中糾結，這到讓老紅想到了一個詞——“亂世出英雄”。
參考資料：
《中國2016上半年新增太陽能光伏容量達20GW》
《最低3.19元/瓦中廣核招標或引領2016下半年光伏價格風向標》
《2016年中國500強企業出爐光伏企業排名四升四降》
《保利協鑫上半年利潤超全年指標集團打造綠色智慧小鎮》
《綠色“鑫巴克”——協鑫集成的大行動》
《首選多晶，兼顧單晶，光伏大佬明示不會一條道走到黑》
《晶科能源保守計劃：2016年出貨量6.5GW》
《貿易戰蔽日太陽能跌價風暴擴大》
《晶科能源第一季度太陽能組件出貨量超越天合光能》
《Q2光伏企業融資規模降至三年來最低》
《地方可再生能源保障性收購新政陸續出臺甘肅電力交易引爭議》
《亞太光伏市場或現大幅下行趨勢》
《世行：去年私人資本基礎設施投資超千億美元》
《今年上半年全球可再生能源投資同比下降23%》
《硅片價格持續下探光伏市場寒冬來臨》
《Q2太陽能企業融資規模降至三年來最低》
紅煒
2016年8月6日
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