電力設備新能源指數一周表現:上周電力設備新能源指數總體上漲4.08%,給予同步大勢評級。

光伏:從近期各地光伏領跑者基地的報出價格來看,光伏平價上網似將為期不遠。可再生能源配額制征求意見稿出臺,對可再生能源的消納與新增裝機提供良好空間,以全社會用電量年均增速5%測算,到2020年所要求的非水可再生能源發電量約為7400億千瓦時,對應未來三年可再生能源裝機規模至少在200GW以上。

重點推薦供需格局好,低成本產能即將釋放的硅料環節龍頭通威股份以及盈利能力出眾,產能不斷釋放的硅片龍頭隆基股份。

新能源電池:《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》出臺,國家在規范動力蓄電池回收體系的同時,強調梯次利用和再生利用原則,對廢舊動力蓄電池開展多層次、多用途的合理利用,降低綜合能耗。廢舊動力電池的梯次利用或將有效打破鋰電池在儲能市場的成本困境,帶動鋰電儲能市場的發展,推薦在儲能電池和系統領域深度布局,在手項目不斷落地的科陸電子。

風電:2018年1-2月份風電發電量636億千瓦時,平均利用小時數387小時,同比增加83小時,消納持續好轉。各地陸續出臺分散式風電規劃,有望帶來裝機增量。隨著各個制約因素的逐步消除,風電行業景氣度預計將在2018年開始復蘇。

配網:仍看好配售網板塊發展機遇,特別是電力市場化進程持續推進,配售電對于新能源支持力度也在增強。

特高壓:近期配合新能源西電東送的特高壓直流持續推進。