2020年光伏產業的漲價風波遠未停歇。從硅料、硅片、電池片到當下的玻璃、膠膜，漲價潮似乎一浪高過一浪。

近期，光伏玻璃企業的11月價格陸續出爐。北極星太陽能光伏網從主流玻璃企業獲悉，3.2mm玻璃報價漲至44元/㎡，較今年最低價24元/㎡已上漲83%，部分小廠甚至喊價50元/㎡，而2mm前板玻璃11月報價35元/㎡，鍍釉加3.5元/㎡。 對于光伏玻璃上市企業而言，正值上交“成績單”時刻，受益于節節攀升的產銷量，各大企業均向投資者交出了一份靚麗財報。

截至目前，福萊特、亞瑪頓、南玻、安彩高科、洛陽玻璃5家企業相繼發布第三季度財報，無論是營收亦或凈利潤，均實現同比大幅增長。其中增幅最大的為亞瑪頓，營收同比增長41.42%，凈利潤同比大增4046.82%。

然而，玻璃企業也并不是高枕無憂。“訂單接連不斷，但無奈產能緊張，一片難求。”面對客戶催貨的“奪命式”連環電話call，一家主流玻璃企業銷售感嘆，“主要還是供需失衡。”

據中國光伏行業協會統計數據顯示，截至2019年底，我國光伏玻璃行業在產企業數量20家，已投產產能98座窯，共計244條線，產能為3.59萬噸/天。工信部最新在答復全國人大代表所提光伏玻璃產能置換建議時表示，現有光伏玻璃產能可以滿足全球光伏產業市場需求。

但實際上，盡管受疫情影響，分析機構預測2020年全球光伏新增裝機將達115GW，同比增長5%。考慮“超裝”，2020年光伏組件需求有望達到 133GW，2021、2022年將達到 180GW、214GW。

需求擴容之下，企業擴產似乎成為“日常操作”。據北極星太陽能光伏網統計，截至9月，今年已有49家企業宣布了擴產計劃，硅片、電池、組件等擴產規模高達787.29GW。其中，組件擴產項目41個，擴產規模達314GW。

組件產能飆升，作為核心封裝輔材的光伏玻璃需求也隨之增長，特別是雙面雙玻組件加速滲透，玻璃供應持續偏緊。據上述玻璃企業介紹，1GW單玻組件對光伏玻璃需求量為4.32萬噸，雙玻玻璃需求則增長56%。中國光伏行業協會統計，2019年雙面組件市場占比約14%，到2023年，這一數據有望刷新至50%。

然而，玻璃供給端卻產能“告急”。企業公開信息顯示，信義光能、福萊特等玻璃巨頭同樣加速擴產，但掣肘于較長的投產周期，2022年新增產能才能逐漸釋放。雪上加霜的是，目前光伏玻璃仍被置于工信部“產能過剩”黑名單，嚴禁備案和新建擴大產能，確有必要新建的必須實施減量或等量置換。這直接導致部分玻璃企業的擴產計劃被擱置，2020年、2021年光伏玻璃供應偏緊將是板上釘釘。

此外，疊加年度搶裝潮，今年第四季度裝機有望沖擊20GW，進一步加劇了玻璃季節性供應緊張。“特別是組件技術迭代迅猛，156、158.75、166、182、210等多尺寸混戰，淡季玻璃企業根本不敢留太多庫存，而旺季需求一旦爆發則供給大概率‘掉隊’。”包括上述玻璃企業在內的多家企業反映了這一客觀事實。

當然，市場上還存在著另一種聲音。據某家玻璃企業在接受媒體采訪時表示，此前硅料、硅片、電池片漲價潮時，玻璃并未喊漲，此輪漲價算是“補漲”。今年受核心原材料價格波動，光伏玻璃成本同樣上漲。

據玻璃企業直言，目前盡量壓縮雙面雙玻訂單，但“一平難求”困境短期難以解決。

組件商蓄勢“反攻”

原材料和輔料價格接連“失控”，今年的組件制造商可謂叫苦不迭。

中國光伏行業協會數據統計顯示，目前封裝成本在光伏組件總成本中的占比已接近50%，其中光伏玻璃在組件封裝成本中的占比已達19%，是邊框之后的第二大封裝成本。

據組件制造商測算，按照166單面組件平均使用2.2㎡玻璃，當下每塊組件使用的玻璃成本已近百元，分攤到每瓦約0.2元，成本較7月已上漲約0.1元/瓦。

從一線組件制造商獲悉，目前組件供給基本維持，但玻璃采購比較緊張，“若玻璃價格繼續高漲，則未來組件價格走勢看漲。”

另一家二線組件企業同樣持相同觀點，面對玻璃瘋長，“只能漲價了。”其銷售反饋，“但目前玻璃上漲成本都是由我們組件廠自己來承擔的”。

但部分二、三線組件商除了承受成本壓力，當下更為關鍵問題則是訂單交付問題，“根本買不到便宜的玻璃，而且電池片也很緊張，組件供應已跟不上。”

11月3日，晶澳、晶科、隆基、天合、阿特斯、東方日升六大組件龍頭聯合發布《關于促進光伏組件市場健康發展的聯合呼吁》，表示光伏組件企業目前身陷困境，由于玻璃產能嚴重“掉隊”，組件總供應量嚴重不足，已普遍出現大規模的交付延期現象，以此呼吁產業鏈上下游共克時艱、投資商充分理解，并懇請國家層面降溫“搶裝潮”、放開光伏玻璃產能限制。

歷經上一輪的硅料、硅片及電池片漲價潮，據悉光伏組件單瓦成本已上漲至1.6元~1.7元。繼續疊加玻璃價格“施壓”，組件制造商成本壓力重重。

近期光伏組件集采價格也出現上漲趨勢。在10月底出爐的國電電力寧夏50MW光伏復合項目組件中標候選人中，第一中標候選人報價1.76元/瓦，組件類型為440W及以上半片單晶雙面雙玻組件。此外，據PVInfolink 透漏，各大組件廠Q1-Q2的訂單價格幾乎持平甚至略漲報出，預期明年一季度組件價格將不會出現明顯變動。

焦慮的EPC和業主

“駐廠催貨”似乎成了EPC商和電站業主的無奈寫照。無論是業績考核，亦或并網延期處罰，EPC和電站業主焦慮異常。

其中“搶裝潮”主力無疑是競價項目。按照國家能源局要求，2020年競價光伏項目應于年底前全容量并網發電，對于逾期未并網的，每逾期一個季度并網電價補貼降低0.01元/千瓦時;逾期兩個季度仍未建成并網的，取消項目補貼資格，并作為各地光伏發電市場環境監測評價的重要因素。

2020年競價光伏項目規模26GW，對于年底并網容量，據IHS Markit高級分析師胡丹介紹，電價降幅在0.06~0.1元/千瓦時的項目規模達21GW，此部分項目若延期對收益影響較大，因此年底并網意愿強烈。

實際上，從7月~10月國家電投、中廣核、華能、中核、三峽等央企發布的超10GW EPC招標中，其中約八成計劃沖擊年底前并網。

不過，受當下愈演愈烈的的組件缺貨困擾，項目能否如期并網的變數正在加大。從接近各大央企的光伏設備供應商處也證實，部分項目已延至明年并網。

而明年組件價格能否回落，目前來看仍須打上一個大大的問號。

一方面玻璃產能在2021年仍將偏緊，另一方面從需求端來看，2020年41GW平價光伏項目按要求于2021年底前并網，疊加2019年延期平價項目、2020年延期競價項目、2021年新項目，明年組件需求仍就高漲。

“現在來看，組件價格很難降下來。”某EPC企業相關負責人坦言，“明年依舊很難過。”