光伏產業是我國先進制造業的標志之一，但也存在著大而不強，在國際競爭中缺乏話語權、定價權等問題，光伏產業要擺脫過度依賴外部市場，需要內需基本盤才能擺脫“薄利多銷”“行業內卷”的標簽。

一、光伏產業成為外貿新亮點

光伏產業是我國先進制造業的標志之一，短短十幾年間從無到有，發展成全球的巨無霸，成為我國外貿的新亮點。據商務部數據，2022年，我國光伏產品出口額超過512億美元，同比增長超過80%。其中，光伏組件出口約153.6GW，硅片出口約36.3GW，電池片出口約23.8GW，分別同比增長55.8%、60.8%、130.7%。另據中國光伏行業協會統計，2022年我國光伏產品出口各大洲市場均實現增長，其中出口歐洲市場增幅最大，同比增長114.9%。

從全球市場占有率來看，我國光伏各個產品市場占有率都很高。其中，光伏組件占全球的75%以上，電池片占80%左右的市場份額，硅片的市場占有率更是達到95%以上。

在光伏技術方面，我國覆蓋了光伏產業鏈的所有環節，從上游的硅料到下游的組件，再到光伏玻璃和EVA膜等輔材。TOPCon、鈣鈦礦等新型電池技術都是我國最先布局，我國掌握了當前世界主流的光伏電池技術，包括晶硅取代非晶硅、單晶取代多晶、PERC技術取代BSF技術、金剛線切割取代砂漿線切割，N型電池取代P型電池等。每一次技術變革，都帶來成本的下降和效率的提升。硅片、電池的制造成本快速下降，電池效率也在逐步提升。工信部信息顯示，2022年，國內主流企業P型PERC電池量產，平均轉換效率達到23.2%；N型TOPCon電池初具量產規模，平均轉換效率達到24.5%；HJT電池量產速度加快，硅異質結太陽能電池轉換效率達26.81%。技術進步大幅降低了光伏發電成本，吸引了更多企業進入光伏領域，行業內越來越多的企業參與競爭，技術迭代步伐也越來越快，整體光伏行業發展進入了良性發展的循環。

二、光伏企業出海仍困難重重

盡管我國光伏產業發展迅猛，但在全球市場的話語權、定價權尚顯不足。2022年，由于俄烏沖突爆發，歐洲能源價格暴漲，尤其是天然氣價格一度上漲8倍多，電價也隨之上漲10倍左右。同年，美國也發生了通貨膨脹，CPI一度達到9%以上。在此背景下，歐盟、美國都制定了大力發展清潔能源計劃，花重金用在可再生能源發電和新能源汽車等方面。其中，美國為本土太陽能板生產企業提供稅收減免，為美國家庭安裝太陽能光伏板提供稅收抵扣，推動美國各州電力公司朝著清潔能源轉型等。而歐盟方面，僅在2022年第一季度就進口了16.7GW的中國光伏組件，同比增長了160%，占到2022年全球光伏新增總量的7%左右。

從理論上講，海外電價暴漲，市場需求旺盛,中國光伏企業應該大幅盈利，實際情況卻是光伏企業利潤并沒有增加，反而由于產量上升導致原材料價格上漲，利潤更加收窄。例如，美國控制的高純度石英砂借機對我國斷供，捂盤惜售大幅抬高價格，美國方面借口是“增產愿望不強”。高純石英砂出現了10%左右的供需缺口，價格也隨之飆升。同時，國內組件廠商也互相壓價爭奪訂單，對下游銷售并沒有賺到超額利潤。2022年主流的PERC光伏組件價格下降到每瓦0.285美元，折合人民幣不到2元錢，與國內價格基本相當。

除了打壓中國光伏企業利潤，歐美長期對中國光伏產業進行各種制裁。早在2011年，中國光伏產業剛起步，歐美各國就開始對中國光伏產品進行反傾銷和反補貼的“雙反”制裁，加征巨額反傾銷關稅，導致中國光伏產品出口額兩年內下降了七成。2018年，美國出臺了201和301條款，對包括中國太陽能光伏板在內的3000多億美元產品，加征了25-30%不等的關稅，中國對美國出口的光伏產品再次下降了90%。2022年，美國以各種理由禁止中國多晶硅和任何用到了多晶硅材料的產品出口到美國。為規避制裁，中國光伏廠商們被迫將一部分光伏組件產能搬遷到了越南、泰國、馬來西亞等東南亞地區。

今年3月份，歐盟委員會起草了一系列新能源法案，關于光伏方面有三條主要內容。第一，加強光伏和風電的生產制造本土化，推動本土制造能力未來占到歐盟所有需求量的40%以上。第二，任何單一國家新能源產品占比不能超過60%。第三，如果光伏企業招標價格低于市場價的10%，那么不能超過60%的限制自動取消。歐盟法案雖然沒有直接制裁中國，但目前全球能給歐盟光伏產業鏈供應量達到60%以上，而且能夠接受低于市場價的10%的定價水平，也只有中國的光伏企業。中國光伏企業海外生存發展舉步維艱，發展成現在的規模十分不容易。

三、光伏產業發展離不開內需基本盤

可以預見，未來歐美等發達地區和國家對中國光伏產業制裁力度會越來越加大。中國光伏企業產品不但技術先進且物美價廉，是歐美各國無法替代的產品。如果中國光伏企業從歐盟和美國的市場撤出，他們的企業不僅短時間內無法填補市場空白，還會導致下游產業鏈的崩潰。例如，2019年時，美國對中國光伏企業實施了制裁，導致美國本土下游產業如太陽能安裝、光伏發電等領域的八成企業面臨訂單難以交付，帶來失業人口數以萬計，美國不得不放寬了對中國的限制。

中國光伏產業幾乎壟斷了全球光伏組件的主要供應，本應具備優勢地位，可事實是中國光伏組件連最基本的漲價都做不到，在國際上缺乏話語權。客觀原因是中國的光伏產業難以往歐美高利潤的下游產業延伸。根據經濟學微笑曲線理論，一個產品設計研發和市場營銷環節利潤最高，而生產制造、特別是零配件組裝環節利潤最少。中國廠家負責生產制造，而歐美通過溢價從消費者那里賺取豐厚利潤，拿走產業鏈中絕大部分收益。而光伏行業下游產業的電站建設和運維是各國重要國計民生工程，本土化特征明顯，別的國家廠商很難進入。

另一原因是國內企業之間相互壓價搶訂單，也會讓國外廠商漁翁得利。國內企業“不團結”是由于企業長期處于生產制造環節而形成的思維慣性，“降本增效”“靠價格去搶占市場”不但很難漲價，而且導致整體行業利潤減少。為避免國內企業嚴重內卷，亟需建立統一大市場，在全球市場競爭中共同發力。而國內企業相互內耗的深層原因是長期外向型經濟，導致企業對國外市場的高度依賴。2022年，光伏行業組件產能中54%供應國外市場。這種對海外市場的依賴意味著很多光伏企業只能依靠外部訂單生存，沒有訂單就活不下去，不得不打價格戰。

改變企業過度依賴海外市場的困境，只有提升本土光伏生產需求。我國正在實施“碳達峰”和“碳中和”戰略，到2030年中國的光伏和風電裝機總量都要成倍增加。根據規劃，我國非化石能源消費比重要在2025年達到20%，2030年達到25%，2060年達到80%以上。光伏行業整體發展向好，具有長期增長潛力。目前，已有25個省（自治區、直轄市）明確了“十四五”期間風光裝機規劃，其中光伏新增裝機規模超392.16GW，疊加2023年硅料產能釋放全產業鏈價格下行帶動的終端需求釋放，預計2023年新增裝機將增長48%以上，新增裝機規模達到130GW以上，2024年到2025年國內新增裝機量將達到170/220GW。

隨著技術的不斷提高，近10年間光伏發電總成本下降了80%，為多種可再生能源中降幅最高的。光伏發電成本接近全球最廉價的燃煤發電成本，在成本端已極具競爭力。隨著各種新技術不斷出現和量產，發電效率必將進一步提高，成本也會繼續下降。現在中國的光伏產業發展還有一些問題需要解決，如綠電交易市場化水平不足、電價非市場化，以及電網消納能力不足、棄光現象比較嚴重等，但只要這個行業行業有利可圖，一定會吸引來大量的資本投資，配合政策的調整和引導，這些問題都會逐漸解決。光伏產業乃至中國制造業領域需要依賴內需基本盤，才能擺脫“薄利多銷”“行業內卷”的標簽，在海外市場擁有更高的話語權和定價權，這也是加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。