天合光能有限公司（位于常州高新區天合光伏產業園）近期宣布增發790萬股美國存托憑證，每股ADS等于50股公司的普通股，定價為20.25美金。天合光能同意給與承銷商一個選擇權，承銷商可在30天內額外購買最多118.5萬股ADS。

在扣除了承銷折扣、傭金和公司預計應付增發開支之后，如果承銷商充分利用他們的超額配股權，那么天合光能將會得到大約1.526億美金或者1.756億美金的凈收益。此次增發的凈收益將被用來擴大公司電池和組件的生產規模、研發中心的運營及其擴展、及下游項目和公司其他用途。公司管理層將保留寬泛的選擇權來決定這筆資金的用途，不排除屆時改變資金初始用途的可能性。

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、Credit Suisse Securities (USA) LLC和Barclays Capital Inc.是此次增發的賬簿管理人。